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[发布]2015年度深圳市物业管理行业发展报告

时间:2016-06-24 14:34:47  来源:深圳市物业管理行业协会  作者:   打印

  6月23日,深圳市物业管理行业协会第五届常务理事、理事会第九次会议召开,发布了“2015年度深圳市物业服务企业综合实力50强”,结果如下:

  1、深圳市彩生活服务集团有限公司

  2、中海物业管理有限公司

  3、长城物业集团股份有限公司

  4、深圳市金地物业管理有限公司

  5、中航物业管理有限公司

  6、深圳市明喆物业管理有限公司

  7、招商局物业管理有限公司

  8、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  9、深圳市龙城物业管理有限公司

  10、深圳市万科物业服务有限公司

  11、广东众安康后勤集团有限公司

  12、深圳市保利物业管理集团有限公司

  13、深圳市莲花物业管理有限公司

  14、深圳市卓越物业管理有限公司

  15、深圳市投控物业管理有限公司

  16、深业集团(深圳)物业管理有限公司

  17、深圳市天健物业管理有限公司

  18、深圳市华侨城物业服务有限公司

  19、深圳市赛格物业管理有限公司

  20、深圳市万厦居业有限公司

  21、深圳市科技工业园物业管理有限公司

  22、深圳市国贸物业管理有限公司

  22、深圳市福田物业发展有限公司

  23、深圳市特科物业发展有限公司

  24、深圳市住宅物业管理有限公司

  25、深圳市大众物业管理有限公司

  26、深圳华润物业管理有限公司

  27、深圳市恒博物业管理有限公司

  28、深圳德诚物业服务有限公司

  29、深圳市航天物业管理有限公司

  30、深圳市华佳宏物业投资集团有限公司

  31、深圳市方益物业发展有限公司

  32、深圳市东部物业管理有限公司

  33、深圳市荣超物业管理股份有限公司

  34、深圳市新东升物业管理有限公司

  35、深圳市恒基物业管理有限公司

  36、深圳市城建物业管理有限公司

  37、深圳市午越物业管理有限公司

  38、深圳地铁物业管理发展有限公司

  39、深圳市宝晨物业管理有限公司

  40、深圳市缔之美物业管理有限公司

  40、深圳市嘉诚物业管理有限公司

  41、深圳市物业管理有限公司

  42、深圳市鹏基物业管理有限公司

  43、深圳市绿清物业发展有限公司

  43、深圳中旅联合物业管理有限公司

  44、深圳市盛孚物业管理有限公司

  45、深圳市锦峰物业经营管理有限公司

  46、深圳市北方物业管理有限公司

  47、港中旅物业管理(深圳)有限公司

  48、深圳市之平物业发展有限公司

  49、深圳市莱蒙物业服务有限公司

  50、深圳市盛世嘉物业管理有限公司

  与2014年相比,深圳市彩生活服务集团有限公司、中海物业管理有限公司、长城物业集团股份有限公司继续保持前三甲,前十名物业服务企业无变化,仅排名次序有所变动。

  根据综合实力得分情况分析,2015年50强企业综合实力平均得分为22.82分。从近四年综合得分来看,2013年得分有较大幅度提升,2014年至2015年得分有所回落,但仍高于2012年的综合得分,可见50强企业的综合实力总体水平呈现提升状态。

  图1 深圳市物业服务企业综合实力50强综合得分(分)

  

  2015年排名第一的企业得分为72.44分,排名第五十的企业得分为10.12分,二者相差62.32分,与2014年(52.92分)年相比,第一名与第五十名之间的综合实力得分差距增加了9.40分,可见50强企业间的综合实力差距扩大。

  一、50强企业管理面积

  2015年50强企业管理总面积为97299.53万平方米,占全行业管理面积(177106.10万平米)的54.94%;与2014年(79620.69万平方米)相比,管理面积扩大了22.20%。50强企业平均管理面积为1945.99万平方米,其中最大管理面积为30946.97万平方米,最小管理面积为44.24万平方米。

  50强企业管理面积逐年扩大,由2012年的38724.34万平方米增至2015年的97299.53万平方米,2013年较2012年扩大了30.82%,2014年较2013年扩大了57.17%,2015年较2014年扩大了22.20%,由管理面积的不断增加也可看出50强企业的物业管理实力在不断增强。

  图2 综合实力50强企业管理面积(万平方米)

  

  2015年50强企业中管理面积在2000万平方米以上有9家,管理面积在1000万至2000万平方米的有10家,管理面积在500万至1000万平方米的有13家,管理面积在500万平方米以下的有18家。可见50强企业的管理面积以1000万平方米以下的为主,且管理面积在500-1000万平方米的企业数量占比最大。

  从近四年的企业数量分布情况来看,管理面积在500万平方米以下的企业数量呈现下降趋势,500-1000万平方米和1000-2000万平方米的企业数量虽有波动但基本稳定,而管理面积在2000万平方米以上的企业数量呈现增长趋势。

  图3 50强管理总面积分布情况(家)

  

  2015年管理面积排名前十的企业分别是:

  1、深圳市彩生活服务集团有限公司

  2、长城物业集团股份有限公司

  3、中海物业管理有限公司

  4、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  5、深圳市金地物业管理有限公司

  6、中航物业管理有限公司

  7、招商局物业管理有限公司

  8、深圳市保利物业管理集团有限公司

  9、深圳市明喆物业管理有限公司

  10、深圳市莲花物业管理有限公司

  前十名企业的管理面积合计为70082.72万平方米,与2014年(51791.68万平方米)相比增长了35.32%。同时,50强企业的管理面积集中度提高,排名前十的企业管理面积占比由2014年的65.05%上升为72.03%。

  二、50强企业新增管理面积

  50强企业新增管理面积中,有1家企业增长面积超过1亿平方米,有2家企业增长面积超过1000万平方米,增长500-1000万平方米的4家,增长100-500万平方米的10家。

  其中增长面积最多的前10家企业增长管理面积是20034万平方米。

  2015年新增管理面积前十名的企业分别是:

  1、深圳市彩生活服务集团有限公司

  2、中海物业管理有限公司

  3、长城物业集团股份有限公司

  4、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  5、深圳市金地物业管理有限公司

  6、招商局物业管理有限公司

  7、深圳市保利物业管理集团有限公司

  8、深圳市之平物业发展有限公司

  9、深圳市明喆物业管理有限公司

  10、深圳市航天物业管理有限公司

  三、50强企业获得优秀项目情况

  2015年50强企业优秀项目平均得分8.57分(原始分数),较2014年(8.17分)提高了0.28分。前十强企业平均得分25.60分,高出平均水平17.03分。

  从近四年的得分情况来看,50强企业获得优秀项目的原始得分不断提高,2014年首次突破8分,2015年继续提高,达到8.57分,可见50强企业获得优秀项目的数量在不断增加,物业服务质量在不断的提高。

  图4 综合实力50强企业优秀项目原始得分(分)

  

  优秀项目数量名列前十的企业分别是:

  1、中海物业管理有限公司

  2、中航物业管理有限公司

  3、长城物业集团股份有限公司

  4、深圳市明喆物业管理有限公司

  5、招商局物业管理有限公司

  6、深圳市龙城物业管理有限公司

  7、深圳市万科物业服务有限公司

  8、深圳市金地物业管理有限公司

  9、深圳市莲花物业管理有限公司

  10、深业集团(深圳)物业管理有限公司

  四、50强企业净资产情况

  2015年50强年度净资产合计为66.76亿元,占行业净资产(235.13亿元)的28.39%。50强企业平均净资产为1.34亿元,其中,净资产最高的为6.57亿元,最低的为1030万元。年度净资产在2亿以上的企业有10家。

  50强企业中年度净资产在1—2亿元有10家,年度净资产在5000万-1亿元有14家,年度净资产在5000万元以下有16家,50强企业中年度净资产在5000万元以下及5000万元-1亿元区间的企业数量占比相对较大。

  图5 50强年度净资产分布情况(家)

  

  净资产排名前十的企业分别是:

  1、深圳市彩生活服务集团有限公司

  2、中海物业管理有限公司

  3、深圳市金地物业管理有限公司

  4、深圳市龙城物业管理有限公司

  5、深圳市投控物业管理有限公司

  6、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  7、广东众安康后勤集团有限公司

  8、深圳市保利物业管理集团有限公司

  9、深圳市卓越物业管理有限公司

  10、深圳市明喆物业管理有限公司

  前十名企业的净资产合计为38.24亿元,占五十强企业净资产总额的57.28%。

  五、50强企业总收入情况

  50强年度总收入合计为255.42亿元,占行业总收入(518.70亿元)的49.24%,与2014年相比(201.07亿元)增长了27.03%,平均每个企业的总收入为5.11亿元,其中总收入最高的为21.70亿元,最低的为7016万元。

  由下图6可知,近四年50强企业的总收入不断增长,将总收入逐年比较,2013年较2012年增长了27.64%,2014年较2013年增长了20.01%,而2015年则较2014年增长了27.03%,增长率保持在20%以上,可见50强企业的总收入平稳增长,运营状况良好。

  图6 综合实力50强企业总收入(亿元)

  

  50强中年度总收入在4亿元以上有15家,年度总收入在2—4亿元之间的有19家,年度总收入在1—2亿元之间的有13家,年度总收入在1亿元以下的有3家。可见50强企业总收入以1亿元以上为主,并且总收入处于2-4亿元区间的企业数量最多。

  从近四年不同总收入区间的企业数量变化来看,总收入在1亿元以下、1-2亿元的企业数量逐年递减,而2-4亿元、4亿元以上的企业数量则逐年递增,可见50强企业的总收入呈增长态势。此外,在近四年内,企业数量基本集中在总收入为2-4亿元的区间内。

  图7 50强年度总收入分布情况(家)

  

  年度经营总收入排名前十的企业分别是:

  1、长城物业集团股份有限公司

  2、中航物业管理有限公司

  3、中海物业管理有限公司

  4、深圳市金地物业管理有限公司

  5、招商局物业管理有限公司

  6、深圳市明喆物业管理有限公司

  7、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  8、广东众安康后勤集团有限公司

  9、深圳市万科物业服务有限公司

  10、深圳市彩生活服务集团有限公司

  前十名企业的总收入合计为145.50亿元,占五十强企业总收入的56.97%,与2014年相比(112.88亿元,56.14%),前十名企业的总收入上升了28.90%,所占份额扩大了0.83个百分点。

  六、50强企业净利润情况

  50强企业年度净利润合计为16.39亿元,占行业利润总额(33.47亿元)的48.97%,与2014年相比(12.00亿元),50强企业净利润增长了36.52%。平均每家企业的净利润为3277.76万元,其中净利润最高的为1.77亿元,净利润最低的为164万元。

  从近四年来看,50强企业的净利润逐年提高,2013年较2012年增长了32.46%,2014年较2013年增长了32.26%,2015年则较2014年增长了36.52%,增长率保持在30%以上,50强企业的净利润增长较平稳,且2015年增长幅度较大。

  图8 综合实力50强企业净利润(亿元)

  

  50强企业中,年度净利润在2500万元以上的有17家,年度净利润在1000—2500万元之间的为14家,年度净利润在500—1000万元之间的占12家,年度净利润在500万元以下有7家,净利润在500-1000万元、1000-2500万元及2500万元以上的企业数量相当,其中净利润在2500万元以上的企业数量最多。

  从近四年的分布情况来看,净利润500万元以下、500-1000万元两个区间的企业数量呈现下降态势,而1000-2500万元及2500万元以上的两个区间企业数量则呈现上升态势,特别是2015年,净利润在2500万元以上的企业数量有明显增加。

  图9 50强年度净利润分布情况(家)

  

  50强企业的年度净利润收入比(净利率)为6.42%,与2014年相比(5.97%)提高了0.45个百分点,与全行业平均水平(6.76%)相差0.34个百分点。

  年度净利润排名前十的企业分别是:

  1、深圳市彩生活服务集团有限公司

  2、深圳市金地物业管理有限公司

  3、深圳市龙城物业管理有限公司

  4、深圳市万科物业服务有限公司

  5、中海物业管理有限公司

  6、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  7、长城物业集团股份有限公司

  8、广东众安康后勤集团有限公司

  9、中航物业管理有限公司

  10、深圳市保利物业管理集团有限公司

  前十名企业的净利润总额为10.28亿元,占五十强企业净利润总额的比重为62.75%,与2014年相比(7.47亿元,62.24%),前十名企业的净利润总额增长37.65%,所占份额扩大了0.51个百分点。

  七、50强企业纳税总额情况

  50强年度纳税总额合计为15.01亿元,占行业纳税总额(29.33亿元)的51.18%,与2014年(13.05亿元)相比纳税总额增长了14.99%。平均每个企业纳税总额为3001.60万元,其中纳税总额最高的为1.40亿元,最低的为234万元。

  从近四年来看,50强企业的纳税总额总体呈现增长态势且增长趋于平缓,由数据可见,2013年较2012年增长了30.83%,2014年较2013年增长了20.39%,2015年则较2014年增长了14.99%,由于国家政策等原因的影响,企业所需缴纳的税费虽有增加,但增幅降低,企业的运营压力减小。

  图10 综合实力50强企业纳税总额(亿元)

  

  50强企业中年度纳税总额在2500万元以上的有16家,年度纳税总额在1000—2500万元之间的有24家,年度纳税总额在500—1000万元之间的有7家,年度纳税总额在500万元以下的有3家,50强企业的纳税总额以1000万元以上为主,且在1000万元-2500万元区间的数量占比最大。

  从近四年的企业数量分布来看,纳税总额在500万元以下及500-1000万元两个区间的企业数量有所减少,1000-2500万元和2500万元以上两个区间的企业数量则逐年增加。此外,近四年间企业纳税总额均集中在1000-2500万元的区间内。

  图11 50强年度纳税总额分布情况(家)

  

  年度纳税总额排名前十的企业分别是:

  1、中海物业管理有限公司

  2、长城物业集团股份有限公司

  3、中航物业管理有限公司

  4、招商局物业管理有限公司

  5、深圳市明喆物业管理有限公司

  6、深圳市金地物业管理有限公司

  7、佳兆业物业管理(深圳)有限公司

  8、深圳市彩生活服务集团有限公司

  9、深圳市万科物业服务有限公司

  10、深圳市保利物业管理集团有限公司

  前十名企业的纳税总额为8.65亿元,与2014年(7.31亿元)相比增长了18.32%,前十名企业的纳税总额占五十强企业的57.62%,与2014年(56.00%)相比,所占份额扩大了1.62个百分点。

  八、50强企业业主满意度得分情况

  50强企业2015年的满意度指数为89.4分,与2014年相比提高了2.2分,50强企业中,满意度指数最高为99.3分,最低的为80.6分。

  从近四年业主满意度指数来看,2012年至2014年均保持在87.0分及以上,2015年有较大提升,业主满意度指数提升至89.4分,可见50强企业的业主满意度处在较高的水平且仍在不断提高。

  图12 综合实力50强企业业主满意度指数(分)

  

  50强企业中满意度指数在90.0分以上的有23家,满意度指数在85.0-90.0分之间的有19家,满意度指数在85.0分以下的有8家。

  从近四年的分布变化来看,50强企业的业主满意度主要集中在85.0-90.0分,85.0分以下的企业数量较少且相对稳定,而90.0分以上的企业数量则有增长趋势,也证明50强企业的物业服务水平在不断提高。

  图13 50强年度满意度指数分布情况(家)

  

  业主满意度排名前十的企业分别是:

  1、深圳市恒博物业管理有限公司

  2、深圳市明喆物业管理有限公司

  3、深圳德诚物业服务有限公司

  4、深圳市特科物业发展有限公司

  5、深圳市金地物业管理有限公司

  6、深圳市华佳宏物业投资集团有限公司

  7、深圳市投控物业管理有限公司

  8、深圳市缔之美物业管理有限公司

  9、港中旅物业管理(深圳)有限公司

  10、深圳市绿清物业发展有限公司

  排名前十的企业满意度指数平均为95.5分,高出五十强企业平均水平6.1分,与2014年相比上升了3.3分。

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